Prozess · Kunden & Markt
Kundenbeziehungen, die das ganze Team kennt.
Wer hat mit dem Kunden zuletzt gesprochen? Was wurde offeriert, was vereinbart? In easydoo hat jeder Kunde ein Dossier mit Kontakten, Gesprächen, Offerten, Aufträgen und nächsten Schritten — verbunden mit Projekten, Tickets und Reklamationen, statt in einem isolierten CRM.
Ausgangslage
Wo es heute hakt
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Wissen bei Einzelnen
Kundengeschichte und Absprachen kennt nur die zuständige Person — bei Abwesenheit fehlt der Kontext.
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Getrennte Welten
Das CRM weiss nichts von Projekten, Support und Reklamationen. Das ganze Bild entsteht nirgends.
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Verpasste Folgeschritte
Nach dem Gespräch fehlt die Erinnerung an das Nachfassen — Chancen verstreichen.
Ablauf
Vom ersten Kontakt bis zur Betreuung.
Die ganze Kundenbeziehung in einem Dossier.
- 1
Kontakt
Neue Kontakte und Interessenten werden erfasst — aus E-Mail, Webformular oder von Hand.
- 2
Gespräch
Gespräche, Besuche und Telefonate werden im Journal festgehalten; nächste Schritte werden direkt geplant.
- 3
Offerte
Offerten werden erstellt, versandt und nachgefasst — mit Status und Wiedervorlage.
- 4
Auftrag
Aus der angenommenen Offerte entsteht der Auftrag oder das Projekt, verknüpft mit dem Kunden.
- 5
Betreuung
Laufende Betreuung, Support und Reklamationen bleiben im Kundendossier sichtbar.
So unterstützt easydoo
Was easydoo dafür mitbringt.
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Kundendossier
Firmen, Kontakte und Beziehungen mit eigenen Feldern — passend zu Ihrem Geschäft.
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Team-Sicht
Alle Berechtigten sehen dieselbe Kundengeschichte — Übergaben und Stellvertretungen werden einfach.
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E-Mail & Journal
E-Mails und Gesprächsnotizen werden beim Kunden abgelegt und sind für das Team auffindbar.
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Offerten & Aufträge
Offerten mit Status, Nachfassen und Übergang in Auftrag oder Projekt.
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Nächste Schritte
Wiedervorlagen und Aufgaben sorgen dafür, dass kein Nachfassen vergessen geht.
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Pipeline & Auswertung
Offene Offerten, Verkaufschancen und Aktivitäten pro Kunde oder Berater auf einen Blick.
Beispiel
So sieht es im Alltag aus
Nach einem Messegespräch erfasst der Berater einen Interessenten und plant das Nachfassen in zwei Wochen. Die Offerte geht aus easydoo raus, die Wiedervorlage erinnert ans Nachfragen. Als der Kunde zusagt, entsteht daraus das Projekt. Ein halbes Jahr später meldet sich der Kunde beim Support — und die Supportmitarbeiterin sieht sofort die ganze Geschichte.
Ihr Nutzen
Was sich verändert.
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Ein Kundenbild
Verkauf, Projekte und Support zusammen.
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Keine verpassten Chancen
Nächste Schritte sind immer geplant.
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Reibungslose Übergaben
Das Team kennt die Geschichte.
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Kein isoliertes CRM
Kundenarbeit im selben System wie der Rest.
Einführung
In wenigen Wochen produktiv.
Sie beginnen nicht bei null: Der Ablauf steht als Vorlage bereit und wird gemeinsam mit Ihnen auf Ihre Organisation abgestimmt.
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Ablauf verstehen
Im Gespräch klären wir, wie der Prozess heute läuft, wer beteiligt ist und wo es hakt.
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Vorlage anpassen
Felder, Schritte, Zuständigkeiten und Fristen werden auf Ihre Arbeitsweise abgestimmt.
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Einführen und erweitern
Das Team startet mit dem Prozess — weitere Abläufe kommen dazu, wenn Sie so weit sind.
Nicht einfach eine Standard-Demo.
Ihre Prozesse sind der Ausgangspunkt.
Wir lernen Ihre Abläufe und Herausforderungen kennen. Anschliessend zeigen wir Ihnen konkret, wie Ihre Prozesse in easydoo aussehen können. Für den Einstieg genügt ein kurzes Gespräch — kostenlos und unverbindlich.
- 01
Erstes Gespräch
Wir möchten verstehen, wie Ihre Prozesse heute ablaufen, welche Herausforderungen bestehen und welche Systeme Sie nutzen.
- 02
Vorbereitung
Wir bereiten anhand Ihrer Prozesse konkrete Beispiele vor, die zeigen, wie easydoo Sie unterstützen kann.
- 03
Zweites Gespräch
Wir zeigen Ihnen, wie Ihre Prozesse in easydoo aussehen können, und besprechen gemeinsam die Möglichkeiten.